Nội dung Fran Bow sau khi chứng kiến sự mất mát khủng khiếp và những bí ẩn của cha mẹ, được tìm thấy tại nhà của họ bị chia cắt, Fran lao vào rừng, cùng với người bạn duy nhất, ông Midnight, một con mèo đen mà trước đây Fran đã nhận được như một món quà từ cha mẹ cô.
Trong rừng, Fran bị sốc vì mất cha mẹ cô và khi cô hồi phục, cô ấy ở Oswald Asylum, một bệnh viện tâm thần áp bức đối với trẻ em, và ông Midnight là hư không để được tìm thấy.
Sau khi có một giấc mơ về con mèo yêu quý của cô, Fran quyết định trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần để tìm thấy anh ta và trở về nhà dì Grace, cô chỉ sống tương đối.